در این مطلب، با مروری بر دوره آموزش فارکس رایگان، سعی شده است تا اطلاعات مورد نیاز شما درباره بازار فارکس، از سطح مقدماتی تا پیشرفته، فراهم شود و تجربه کاملی که برای حضور موفق در بازار فارکس نیاز دارید، به شما ارائه دهد.
بازار فارکس چیست؟
قبل از هر چیز، برای ورود به بازار فارکس، مهم است که با مفهوم فارکس آشنا شوید. کلمه FOREX از عبارت Foreign Exchange Market گرفته شده است و به معنای تبادل ارزهای خارجی است. این بازار فرصتی را فراهم می‌کند تا معامله‌گران بتوانند از طریق خرید و فروش ارزهای مختلف، درآمد کسب کنند.
در بازار فارکس، می‌توان به معامله با ارزهای مختلف، نمادهای نفت، طلا و ... پرداخت. همچنین، بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی، تجار، برندهای مختلف و سازمان‌های بزرگ جهانی نیز در این بازار حضور دارند. با توجه به گستردگی این بازار و تعداد زیاد معامله‌گران، آموزش فارکس به شکل مناسبی می‌تواند به کسب درآمد بالا کمک کند. یکی از ویژگی‌های برجسته فارکس این است که مکان فیزیکی خاصی ندارد و معامله‌گران می‌توانند از طریق اینترنت، نمادهای مورد نظر خود را خرید و فروش کنند و معاملات خود را ثبت کنند.
کارگزاری یا بروکر فارکس چه خدماتی ارائه می‌دهد؟
یکی از مفاهیم مهمی که در آموزش فارکس باید به آن توجه کرد، کارگزاری یا بروکر است. بروکرها شرکت‌هایی هستند که به عنوان میانجی، امکان دسترسی معامله‌گران به پلتفرم‌های مناسب برای خرید و فروش ارزها در بازار فارکس را ایجاد می‌کنند. در حوزه فارکس، بروکرهای متعددی وجود دارند که از نظر خدمات، کارمزد و سایر موارد با یکدیگر متفاوت هستند.
بنابراین، معامله‌گران قبل از شروع فعالیت خود در بازار فارکس باید به دنبال یک بروکر معتبر و قابل اعتماد باشند. یکی از روش‌های ارزیابی اعتبار بروکرها، بررسی مجوزهای آن‌ها است.
آشنایی با مفهوم رگولاتوری در فارکس
رگولاتوری‌ها در فارکس، نهادهای نظارتی هستند که چه از سوی دولت و چه خصوصی، بر کارگزاری‌های فارکس از لحاظ قانونی و مالی نظارت می‌کنند. این نظارت به طور مستقیم با اعتبار بروکرها یا کارگزاری‌های فارکس در ارتباط است. بدیهی است که عدم داشتن رگوله مناسب می‌تواند احتمال کلاهبرداری و از دست دادن سرمایه تریدرها را افزایش دهد.
بنابراین، معامله‌گران فارکس باید به اعتبار رگوله بروکر مورد نظر خود توجه ویژه‌ای داشته باشند. رگوله‌های متعددی در سطح جهانی فعالیت می‌کنند که هر یک با توجه به کشوری که دفتر مرکزی آن‌ها در آن واقع شده و سایر عوامل، از میزان اعتبار متفاوتی برخوردار هستند. برخی از رگوله‌های شناخته شده در حوزه فارکس عبارتند از: FSC، FSP، FSA، CMB، NAFD، FMA، NFA، FINMA و ...
اسپرد در فارکس چیست؟
اسپرد یکی از مفاهیم تخصصی در فارکس است. این واژه به اختلاف بین قیمت خرید و فروش اشاره دارد که یک معامله‌گر برای ورود به یک نماد معاملاتی خاص باید پرداخت کند. اسپرد در بسیاری از جنبه‌ها به کارمزد شبیه است و میزان آن در بین بروکرهای مختلف متغیر است. طبعاً هر چه میزان اسپرد نماد کمتر باشد، برای معامله‌گران سودآورتر خواهد بود. عوامل متعددی می‌توانند بر میزان اسپرد یک معامله تأثیر بگذارند که در ادامه با برخی از آن‌ها مطلع خواهید شد:
نقدینگی و حجم
در بازار فارکس، زمانی که حجم معاملات افزایش می‌یابد، تفاوت بین قیمت خرید و فروش به کمترین حد خود می‌رسد و در نتیجه، میزان اسپرد نیز کاهش می‌یابد. البته، معامله با یک نماد ناشناخته که حجم معاملات آن کم است، با معامله با یک نماد محبوب مانند اپل یا نمادهای نفتی تفاوت دارد و میزان اسپرد نمادهای ناشناخته معمولاً بیشتر است.
زمان ثبت معامله
در لحظاتی که بازارهای مالی بزرگ در حالت استراحت هستند و به عبارت دیگر زمان غیرکاری بازار جهانی است، به دلیل کاهش حجم معاملات، میزان کارمزد معاملات افزایش می‌یابد. این بازه زمانی به وقت ایران، از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد است.
پیپ (Pip) فارکس چیست؟
پیپ یک واحد اندازه‌گیری در فارکس است که تغییرات نسبی بین دو ارز را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر نرخ EUR/USD از ۱.۱۰۵۰ به ۱.۱۰۵۱ افزایش یابد، این افزایش قیمت معادل یک پیپ است.
به عبارتی، بروکرهایی که قیمت خود را با چهار رقم اعشار نمایش می‌دهند، رقم آخر اعشاری نرخ پیپ جفت ارز را نشان می‌دهند. رقم اعشاری بعد از پیپ، پیپت نامیده می‌شود که این عدد برای کسانی که از نوسانات روزانه یا ساعتی برای معاملات خود استفاده می‌کنند، می‌تواند بسیار مفید و تاثیرگذار باشد.
اهمیت جفت ارزها در بازار فارکس
در بازار فارکس، نمادهای معاملاتی به صورت جفت ارزها خرید و فروش می‌شوند. هر جفت ارز در بازار فارکس دارای ارزش متفاوتی است و برای محاسبه آن، باید قیمت دو ارز مورد نظر را با یکدیگر مقایسه کنید.
برای مثال، جفت ارز EUR/USD به عنوان جفت ارزی با بیشترین تقاضا در بازار فارکس شناخته شده است و قیمت آن به این شکل تعریف می‌شود که برای خرید هر واحد از نماد اول که یورو است، چه مقدار از نماد دوم لازم است.
اصلی ترین نمادها در فارکس
در مقابل بازارهایی مانند بورس که معامله‌گران می‌توانند از بین صدها نماد متفاوت، نماد مورد نظر خود را انتخاب کنند، در بازار فارکس فقط هشت نماد اصلی وجود دارد که این نمادها بخش اعظمی از معاملات فارکس را تشکیل می‌دهند. این نمادها عبارتند از:
دلار آمریکا (USD)
دلار کانادا (CAD)
دلار نیوزلند (NZD)
دلار استرالیا (AUD)
یورو (EUR)
پوند انگلیس (GBP)
ین ژاپن (JPY)
فرانک سوئیس (CHF)
ارزهای مذکور بخش اعظمی از بازار فارکس را تشکیل می‌دهند، به طوری که تنها حدود ۴ درصد از کل معاملات فارکس به دلار آمریکا اختصاص دارد. علاوه بر نمادهای اشاره شده، نمادهای دیگری نیز وجود دارند که شامل ارزهای دیجیتال و نمادهای غیر ارزی مانند فلزات، نفت، گاز و سهام شرکت‌های بزرگ هستند و این نمادها نیز در بازار فارکس محبوبیت زیادی دارند.
لوریج در معاملات فارکس
یکی از مفاهیم مهمی که در آموزش فارکس باید به آن اشاره شود، لوریج (Leverage) است. لوریج در واقع نوعی تسهیلات است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بتوانند برای خرید نمادهای معاملاتی، بیشتر از سرمایه خود را مصرف کنند. همچنین لوریج بالا می‌تواند سود قابل توجهی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد، اما استفاده نادرست از آن می‌تواند خسارت بزرگی را به بار بیاورد و سرمایه شما را به سرعت از بین ببرد. بنابراین، باید به طور صحیح از این ابزار مالی استفاده کرد.
برای درک بهتر لوریج، بهتر است با یک مثال به بررسی این مفهوم پرداخت. به عنوان مثال، لوریج ۱ به ۱۰۰ می‌تواند به شما کمک کند تا با ۱۰۰ دلار، میزان ۱۰۰۰۰ دلار را مدیریت کنید. لوریج می‌تواند مقادیر متفاوتی داشته باشد. استفاده از لوریج باعث می‌شود تا تغییرات بازار تاثیر چند برابری نسبت به حالت عادی داشته باشد؛ بنابراین، در صورت زیان، تاثیر منفی آن نیز چند برابر خواهد بود.
همه بروکرهای فعال در فارکس تحت پوشش پلتفرمی به نام مارجین هستند. این نرم‌افزار حساب شما را بررسی می‌کند و در صورتی که شرایط معاملات مارجین در فارکس را رعایت نکرده باشید، سرمایه شما را نقد می‌کند و به عبارتی اجازه نمی‌دهد که حساب شما منفی شود.
اردر (order) در بازار فارکس چیست؟
اصطلاح “اردر” در بازار فارکس به معنای ورود به یا خروج از یک معامله است. به زبان ساده‌تر، اردر را می‌توان به معنای خرید یا فروش ارز در بازار فارکس تعبیر کرد. اردرها را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که شامل “مارکت اردر” و “پندینگ اردر” می‌شوند.
مارکت اردر (Market Order)
این نوع از دستورات برای خرید یا فروش ارزها با بهترین قیمت موجود در بازار است. این معاملات به صورت فوری انجام شده و در همان لحظه، در جهت خرید یا فروش جفت ارزها ثبت می‌شوند. به طور کلی برای هر نماد، دو قیمت bid و ask وجود دارد. زمانی که بر روی گزینه Sell کلیک می‌کنید، معامله با قیمت bid انجام می‌شود؛ و اگر بر روی دکمه Buy کلیک کنید، معامله با قیمت Ask انجام می‌شود.
پندینگ اردر (Pending Order)
این نوع از دستورات، که به آن‌ها دستورات شرطی نیز می‌گویند، به معنای خرید یا فروش یک ارز در قیمتی است که از پیش تعیین شده است. در این نوع از دستورات، تریدر با تعیین دستورات مشخص، تصمیم می‌گیرد که هنگامی که شرایط خاصی برقرار شود (مثلاً ارز به قیمت خاصی برسد)، دستور خرید یا فروش معامله اجرا شود.
انواع پندینگ اردرها
پندینگ اردرها نیز به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که شامل دستور توقف ورود و دستور محدودیت ورود است. در ادامه، با توضیحات بیشتر درباره این دو نوع دستور و تعریف‌های متفاوت آن‌ها آشنا خواهید شد:
دستور توقف ورود (stop order)
این نوع از دستورات به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در قیمتی که بیشتر یا کمتر از قیمت فعلی است، معامله خود را ثبت کنند. این نوع از دستورات به دو دسته توقف فروش (sell stop) و توقف خرید (buy stop) تقسیم می‌شوند. دستور بای استاپ برای زمانی است که تریدر می‌خواهد ببیند آیا نماد مورد نظر از حد مقاومت عبور می‌کند یا نه؟
در چنین مواقعی، فرد با تعیین قیمتی که بالاتر از قیمت فعلی نماد است، سفارش خود را ثبت می‌کند و هنگامی که نماد از این قیمت عبور می‌کند، سفارش ثبت می‌شود. دستور سل استاپ نیز زمانی کاربرد دارد که قیمت یک نماد از سطح حمایت کمتر شده است. در چنین مواقعی، معامله‌گران با تعیین دستور سل استاپ، حدی را برای نماد خود تعیین می‌کنند تا در صورتی که قیمت نماد معاملاتی مورد نظر آن‌ها از سطح حمایت کمتر شد، آن نماد را به فروش برسانند.
دستور محدودیت ورود (Limit Entry orders)
گاهی اوقات شما ممکن است بخواهید سفارش خرید یا فروش نماد مورد نظر خود را با قیمت معینی ثبت کنید. در این موارد، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از اردر لیمیت، سفارش خود را بر روی قیمت مشخصی تنظیم کند و هنگامی که قیمت بازار با قیمت مورد نظر برابر شد، سفارش خرید یا فروش اجرا می‌شود. دستور بای لیمیت (Buy limit) زمانی مفید است که معامله‌گر می‌خواهد نمادی را با قیمتی که کمتر از قیمت فعلی آن است، خریداری کند.
در این موارد، معامله‌گر با ثبت سفارش خود در قیمت کمتر، می‌تواند نماد را با ارزش واقعی آن خریداری کند. دستور سل لیمیت (sell limit) نیز زمانی کاربرد دارد که معامله‌گر می‌خواهد نماد خود را با قیمتی که بیشتر از قیمت فعلی بازار است، بفروشد. در این موارد، با استفاده از این نوع سفارش، هنگامی که قیمت نماد معاملاتی به قیمت مورد نظر برسد، دستور فروش نماد اجرا می‌شود.
سخن پایانی
بازار فارکس به عنوان بازار مالی پرطرفدار در سراسر دنیا شناخته می‌شود. این بازار گسترده، امروزه معامله‌گران بسیاری را از نقاط مختلف جهان به خود جذب کرده است. امروزه در ایران نیز تعداد زیادی از افراد علاقه‌مند به ورود به این بازار بزرگ هستند.
اگر قصد دارید به طور موفق در بازار فارکس حضور داشته باشید، باید ابتدا با اصطلاحات و اصول پایه‌ای آن آشنا شوید. در این مقاله از آموزش فارکس رایگان، تلاش شده است تا بهترین آموزش فارکس را برای شما ارائه دهیم و پیش‌نیازهای حضور شما در بازار فارکس را فراهم کنیم. برای کسب اطلاعات کامل درباره فارکس از صفر تا صد، می‌توانید همین الان به وب‌سایت استاد ترید مراجعه کنید.
